Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Quỹ tương hỗ, ngân hàng đầu tư hoặc công ty chứng khoán

Quản lý quan hệ khách hàng

–         Xây dựng uy tín và thiết lập mối quan hệ bằng cách duy trì giao tiếp cởi mở với tất cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoài để đạt được mục tiêu kinh doanh.

–         Dẫn dắt và tham gia vào các quy trình tín dụng đảm bảo chất lượng tài sản lành mạnh, bao gồm các hoạt động thẩm định, cấu trúc và quản lý danh mục đầu tư.

–         Đàm phán hợp đồng với khách hàng liên quan đến các quyết định kinh doanh, pháp lý và giao tiếp với đại diện pháp lý và kinh doanh của khách hàng.

Quản lý tài sản

–         Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

–         Mua và bán cổ phiếu thay mặt cho khách hàng.

–         Quản lý đầu tư.

–         Thực hiện các dịch vụ lập kế hoạch.

–         Cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch thuế.

–         Cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch bất động sản.

Quản lý ủy thác

–         Cập nhật kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến ngành công nghiệp ủy thác bằng cách đọc tất cả các thông tin liên lạc nhận được từ bộ phận pháp lý và tham dự tất cả các buổi thông tin

–         Xem xét các hồ sơ không khả thi về mặt tài chính và loại bỏ chúng bằng cách xem xét các lựa chọn khác, tăng phí và nhận quyền ủy thác khác

–         Kiểm tra các bất động sản được cho thuê hàng tháng hoặc theo kỳ có được thu thập kịp thời

–         Quản lý nhiều báo cáo hàng ngày, hàng tháng, hàng năm về Quỹ đầu tư, Quỹ ủy thác mới, Quỹ ủy thác trong quá trình thành lập, Bảo trì và Bảo hiểm chưa thanh toán

Tự làm chủ

Cố vấn tài chính cá nhân

–         Gặp trực tiếp khách hàng để thảo luận về các mục tiêu tài chính của khách hàng

–         Giải thích các loại dịch vụ tài chính cung cấp cho khách hàng tiềm năng

–         Giải thích cho khách hàng về các lựa chọn đầu tư và rủi ro tiềm ẩn

–         Đề xuất các khoản đầu tư hoặc lựa chọn các khoản đầu tư thay mặt cho khách hàng

–         Giúp khách hàng lập kế hoạch cho các trường hợp cụ thể, chẳng hạn như chi phí giáo dục hoặc nghỉ hưu

–         Theo dõi tài khoản của khách hàng và xác định có cần thay đổi để cải thiện hiệu suất tài chính hay để thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như kết hôn hoặc sinh con

–         Nghiên cứu các cơ hội đầu tư

Bốn công ty kế toán lớn

Quản lý tài sản

–         Chịu trách nhiệm về phân tích khấu trừ, tổng hợp, phân bổ/phân chia, chu kỳ thanh toán đầy đủ cho nhiều thực thể với nhiều đối tác.

–         Tiến hành nghiên cứu tài chính sâu rộng về ma trận khấu trừ, ma trận tổng hợp và ma trận đối tác.

–         Chịu trách nhiệm xử lý các gói nhà đầu tư.